范蠡找到君夫人，講勾踐已原諒她，希望一同回宮。勾踐在茅屋中臥薪嘗膽，夫人前來下跪懺悔，勾踐接受，君夫人與文種亦和解。君臣發誓十年生聚，十年教訓，打敗吳國。夫差與西施共游，西施心感夫差之深情，甚至不惜與伍子胥反目。在鄭旦封妃的大典上，西施彈琴助興，夫差拔劍起舞，眾女嫉妒。春蝶施計讓東施假扮西施，令夫差怒逐東施。