越國因為勾踐的冒進而失敗，百姓流離失所，西施路遇強盜，幸被南林處子搭救。范蠡到夫差營地求和，夫差提出要求要越王夫婦做人質。勾踐不接受條件，吳軍發動總攻，越軍兵敗如山倒，勾踐終于答應在太廟前跪降。