西施向夫差請愿，夫差拒絕，西施病犯，夫差發現竹簡，醋意頓生，怒打鄭旦。西施、鄭旦運糧回越，勾踐君臣掩蓋災荒實情，鄭旦一直尋機挑起二人舊情，偷聽兩人談話之時為巴克毒箭所傷，西施不愿卷入是非，獨自返吳。鄭旦養傷之時，深思自己與范蠡同為失意人，范蠡的深情令鄭旦想起范蠡才是自己的初戀情人，大膽向范蠡示愛，范蠡大感意外。