鄭旦因孩子被王后霸占，瀕臨瘋癲，西施探視鄭旦，二人重歸于好。西施想吃越國的鱸魚，夫差為討西施歡心派伯前往巴子國取魚。齊楚結盟，夫差大怒，派伍子胥、王孫雄領軍出征，王孫雄臨別與東施互表鐘情。春蝶見到夫差派人送來魚羹，一怒打碎，伯勸其勿發作，原來此行吳軍軍紀不嚴，吳士奸殺村女，引發沖突。伯擔心事被揭發。巴克赴越求援，越國許以承諾，并鼓勵巴克行刺。